Coloca Pemex deuda en mercados internacionales por mil 300 millones de euros

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.

México, DF. Petróleos Mexicanos realizó este jueves una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de mil 300 millones de euros con un plazo de 7 años y un cupón de 3.125 por ciento, que representa el menor cupón obtenido por Pemex en euros.

La demanda alcanzó aproximadamente cinco veces el monto emitido.

La última colocación de Pemex en el mercado de euros había sido en septiembre de 2009. El regreso de Pemex a este mercado permite diversificar la base de inversionistas y hacer más eficiente el costo de financiamiento; estos dos aspectos se enmarcan en la estrategia de financiamiento de la compañía.

Entre los principales inversionistas que participaron en esta colocación se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras; asimismo, participaron cuentas que se visitaron durante las presentaciones realizadas esta misma semana en las ciudades de Londres, París, Frankfurt y Amsterdam; adicionalmente participaron inversionistas de Suiza, España, Estados Unidos y México.

Esta colocación forma parte del programa de financiamiento de Pemex autorizado por su Consejo de Administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión.
Los agentes colocadores fueron BBVA, Credit Suisse y HSBC.